Foire aux questions
Chefs d’entreprise
Oui, nous proposons des consultations en visioconférence pour les chefs d’entreprise ayant un emploi du temps chargé.
Nous contactezAbsolument. Nous établissons une stratégie de retraite sur mesure en tenant compte de vos revenus, de vos actifs et des spécificités liées à votre statut de chef d’entreprise.
En savoir plusOui, nous vous accompagnons dans toutes les étapes, de la valorisation de votre entreprise à la préparation juridique et fiscale de la transmission ou de la cession.
En savoir plusLa gestion patrimoniale des chefs d’entreprise est complexe, car elle implique une interaction entre le patrimoine professionnel (société, trésorerie) et le patrimoine privé. Nos services prennent en compte cette dualité pour proposer des solutions adaptées.
En savoir plusNous proposons un accompagnement sur mesure comprenant :
- L’optimisation fiscale de vos revenus professionnels et personnels.
- La gestion de votre trésorerie d’entreprise.
- La préparation et la sécurisation de votre retraite.
- La transmission et la valorisation de votre entreprise.
- La gestion des risques patrimoniaux.
Les chefs d’entreprise ont des besoins spécifiques liés à la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel. Un conseil patrimonial permet d’optimiser leur fiscalité, de préparer leur retraite, de protéger leur famille et d’assurer une transmission harmonieuse de leur entreprise.
En savoir plusParticuliers et familles
Nous proposons des solutions adaptées à votre profil et vos objectifs, comme :
- Les placements financiers (assurance-vie, PEA, etc.)
- L’investissement immobilier (résidence principale, locative, SCPI)
- Les produits d’épargne long terme.
Oui, nous proposons des consultations en visioconférence pour répondre aux besoins des particuliers et des familles qui ne peuvent pas se déplacer.
Contactez-nousOui, nous proposons des solutions pour planifier la transmission de votre patrimoine en toute sérénité, en optimisant la fiscalité et en respectant vos volontés.
En savoir plusNon. Nos services s’adressent à tous les particuliers et familles, quel que soit leur niveau de patrimoine. L’objectif est d’adapter nos conseils à vos besoins spécifiques et à votre situation financière.
En savoir plusProfessions médicales
Oui, nous proposons des rendez-vous en visioconférence pour les professionnels ayant des emplois du temps chargés.
Prendre rendez-vousAbsolument. Nous vous aidons à optimiser votre fiscalité en tenant compte des particularités de votre statut (BNC, SELARL, etc.) et des dispositifs fiscaux avantageux pour les professions libérales.
En savoir plusLa gestion de patrimoine pour les professions médicales est spécifique, car elle nécessite une prise en compte des particularités liées aux revenus fluctuants, à la fiscalité spécifique et aux investissements adaptés. Un conseiller expert vous aide à optimiser votre patrimoine tout en sécurisant votre avenir financier.
En savoir plusNous proposons une analyse patrimoniale complète, incluant :
- L’optimisation fiscale
- Les investissements immobiliers ou financiers
- La préparation à la retraite
- La protection familiale et professionnelle
- L’accompagnement dans les choix d’assurance et de prévoyance.
Oui, nous collaborons avec des experts en fiscalité, droit et finance pour vous garantir une gestion patrimoniale globale et adaptée.
En savoir plusEn tant que professionnel de santé, vous avez besoin d’une couverture solide en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès. Nous vous accompagnons pour choisir des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
En savoir plusUne consultation initiale dure généralement entre 1 et 2 heures. Elle permet de faire un état des lieux de votre situation patrimoniale et de définir vos objectifs.
Contactez-nousNous établissons une stratégie personnalisée pour :
- Calculer vos besoins financiers à la retraite
- Compléter vos revenus avec des solutions comme le PER (Plan d’Épargne Retraite)
- Optimiser votre fiscalité pendant et après votre carrière.
Oui, nous accompagnons aussi bien les jeunes praticiens qui débutent leur carrière que les professionnels confirmés. Nous aidons à poser les bases d’une stratégie patrimoniale solide dès les premières années d’exercice.
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